LA GESTION DE PATRIMOINE S’ARTICULE AUTOUR DE 3 MÉTIERS RÉGLEMENTÉS

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conseil-investissement-financier

Conseil en investissement financier (CIF)

Inscrit auprès de l’autorité des marchés financiers
sous le n°A334100

courtier-assurance-vie

Courtier en assurance vie et en assurance de personnes

Inscrit au registre des intermédiaires d’assurances (ORIAS)
sous le n°12 066 585

agent-immobilier

Agent immobilier

Inscrit à la préfecture de police de Paris titulaire de la carte professionnelle n°T14616

NOS VALEURS

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DISPONIBILITÉ

Souplesse horaire Souplesse horaire

picto-reactivite Réactivité

picto-espace-clientEspace Client

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EXPERTISE

picto-responsabilisationResponsabilisation

picto-experience-formationExpérience et formation

picto-relation-clientRelation client

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PARTENAIRES

picto-gamme-produitGamme de produit

picto-absence-capitalistiqueAbsence capitalistique

picto-acces-reseauAccès à un réseau

NOS CHIFFRES CLÉS

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NOS ENGAGEMENTS

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Notre mission est de conseiller sur le long terme nos clients en les aidant à prendre les bonnes décisions sur la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine global, sans conflit d’intérêts, avec objectivité et enthousiasme.

Notre vision consiste à devenir un acteur reconnu du conseil patrimonial en France.

AVIS & RECOMMANDATIONS

Nos clients parlent de nous

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Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillés bancaires.

Enquête du 7 octobre 2016

Gérer efficacement son patrimoine n’est pas aisé. Avec Wealth Conseil, la complexité du sujet devient plus abordable.

Enquête du 7 octobre 2016

Nous sommes heureux d’avoir ce cabinet comme Interlocuteur et de nous reposer avec confiance sur leur expertise

Enquête du 7 octobre 2016

Une excellente réactivité et force de propositions

Enquête du 7 octobre 2016

« … une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD