POURQUOI CHOISIR WEALTH CONSEIL ?

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PARTENAIRES

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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS SUR 3 ASPECTS

Conseil en investissement financier (CIF)

Inscrit à l’ORIAS
sous le numéro 12 066 585

Courtier en assurance vie et en assurance de personnes

Inscrit au registre des intermédiaires d’assurances (ORIAS)
sous le n°12 066 585

Agent immobilier

Inscrit à la préfecture de police de Paris titulaire de la carte professionnelle n°T14616

NOS CHIFFRES CLÉS

NOS ENGAGEMENTS

Notre mission est de conseiller sur le long terme nos clients en les aidant à prendre les bonnes décisions sur la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine global, sans conflit d’intérêts, avec objectivité et enthousiasme.

Notre vision consiste à devenir un acteur reconnu du conseil patrimonial en France.

AVIS & RECOMMANDATIONS

Nos clients parlent de nous

Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillés bancaires.

Enquête du 7 octobre 2016

Gérer efficacement son patrimoine n’est pas aisé. Avec Wealth Conseil, la complexité du sujet devient plus abordable.

Enquête du 7 octobre 2016

Nous sommes heureux d’avoir ce cabinet comme Interlocuteur et de nous reposer avec confiance sur leur expertise

Enquête du 7 octobre 2016

Une excellente réactivité et force de propositions

Enquête du 7 octobre 2016

« … une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD

Nos activités auprès des entreprises

Formation, Epargne salariale & gestion de trésorerie

PLAN D’EPARGNE EN ENTREPRISE (PEE & PERCO) : mise en place ou transfert

  • Optimiser le coût de la masse salariale pour les dirigeants/ actionnaires
  • Fidéliser les salariés des PME
  • Optimiser la gestion des actifs en architecture ouverte (choix des fonds)

ATELIERS DE FORMATION A LA GESTION DE PATRIMOINE

  • Dans le cadre notamment de la mise en place :
    • d’une opération de LBO ou Owner Buy Out
    • d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou Plan de Départ Volontaire (PDV)
  • Proposer aux salariés un accompagnement patrimonial sur leur lieu de travail (collectif et/ou individuel)

GESTION DE TRÉSORERIE

  • Accompagner les trésoriers ou directeurs administratifs & financiers dans leur mission
  • Optimiser la gestion des actifs des PME sur le court, moyen & long terme
  • Optimiser les conditions de financement

Nos activités auprès des particuliers

Conseil en investissements & courtage d’assurance

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

  • Établir une stratégie à long terme & optimiser la gestion financière
  • Anticiper sa retraite / la transmission des avoirs / la succession
  • Prévoyance / Assurance emprunteur

FAMILY OFFICE : chef d’orchestre avec le client autour des différents experts : notaires, avocats fiscalistes, banquiers, experts-comptables…

  • Réaliser des appels d’offres auprès des banques privées lors d’opérations de cash out (cession d’entreprises)
  • Consolider les actifs et surveiller les mandats de gestion dans les différents établissements
  • « Sourcer » des opportunités d’investissements « club deal » dans le non-coté ou l’immobilier