« Acheteur » à vos côtés

Sans nous substituer à vos propres conseillers (banquiers, notaires…), nous vous aidons à prendre les bonnes décisions et à obtenir auprès des banques et des assureurs, les produits et services ainsi que la tarification réservés en principe aux institutionnels.

UN INTERLOCUTEUR DE CONFIANCE SUR LE LONG TERME

Pourquoi un Family Office ?

Un interlocuteur unique sur le long terme : face à un turn-over grandissant de banquiers privés, il offre plus de disponibilité et un conseil plus objectif

Une approche globale du patrimoine : il contrôle et consolide vos avoirs et les stratégies de gestion de vos actifs dans les différentes banques

Un suivi rigoureux de vos opérations/frais financiers : sa connaissance des produits et des marges (frais de gestion, droits de garde, frais de courtage, frais d‘arbitrage …) vous permet d’obtenir une tarification optimale

Un accès à un réseau de spécialistes et d’investisseurs : notaires, avocats, fiscalistes, entrepreneurs… Il met en relation certains de ces clients/contacts et permet un accès privilégié à certaines opportunités d’investissement, notamment dans le non-coté ou l’immobilier

 

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Ils nous font confiance!

Gérer efficacement son patrimoine n’est pas aisé. Avec Wealth Conseil, la complexité du sujet devient plus abordable.

Enquête du 7 octobre 2016

« … une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD

Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillés bancaires.

Enquête du 7 octobre 2016