Nos prestations

Réaliser des appels d’offres auprès des grandes banques privées et sociétés de gestion lors :

  • d’opérations de cash-out (cession d’entreprises, de participations, héritages…)
         – Mandat de gestion (comptes titres / contrats d’assurance-vie)
         – Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation (de droit français ou luxembourgeois)
         – Gestion de la trésorerie de votre entreprise
         – Création de fonds ou de sicav dédiés

 

  • d’opérations de crédit ou de refinancement
         – immobilier / Lombard

 

Contrôler vos coûts financiers prélevés par les établissements :

  • Frais de courtage sur vos opérations d’achats et de ventes de titres
  • Droits de garde sur le montant de vos actifs dans les livres des banques
  • Frais de gestion sur vos encours gérés sous mandats
  • Droits d’entrée sur produits complexes (produits structurés, produits de défiscalisation ISF et IR…)

 

Établir un reporting consolidé de vos actifs financiers répartis entre les différentes banques :

  • Suivre régulièrement la stratégie des gérants et la comparer avec les marchés et leurs benchmarks
  • Établir et contrôler la performance globale

 

Anticiper et optimiser votre fiscalité et la transmission de vos biens (privés et professionnels) :

  • Réaliser des études patrimoniales ou solliciter notre réseau d’experts (notaires, avocats, fiscalistes, ingénieurs patrimoniaux)

 

Rémunération:

Nos activités de conseil dans le cadre de notre « offre Family Office » sont rémunérées essentiellement sous forme d’honoraires.

 

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