Notre approche

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2 activités:

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  • Le conseil en organisation et stratégie patrimoniale
  • Le conseil en investissements (financiers, immobiliers, non-coté, art…)

Notre métier est règlementé et fait l’objet de contrôles par les autorités compétentes :

  • L’ORIAS pour l’activité de courtage en assurances
  • L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour l’activité de conseil en investissements financiers (CIF)
  • Les associations professionnelles contrôlent leurs adhérents (Chambre des Indépendants du Patrimoine, l’ANACOFI…)

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Un processus de conseil simple et efficace

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Après avoir dressé le bilan de votre situation, défini ensemble vos objectifs et étudié votre philosophie d’investissement, nous vous proposerons les solutions patrimoniales qui vous correspondent.

  • 1er entretien : analyse globale patrimoniale et Lettre de Mission

Avec l’appui d’un questionnaire et en toute confidentialité :

  • nous collectons les informations nécessaires à l’élaboration d’un bilan patrimonial.
  • nous validons ensemble vos objectifs patrimoniaux et vos critères de gestion (aversion au risque, horizon de placement…)

Notre mission commence à réception d’un exemplaire signé d’une Lettre de Mission, que nous vous envoyons après ce premier entretien et qui ne vous engage en aucune façon à souscrire à une solution proposée par notre cabinet.

  • 2ème entretien : présentation des résultats du bilan patrimonial et proposition de solutions

Présentation de nos solutions (avantages / inconvénients)  + valeur ajoutée du cabinet. Après étude des documents écrits, vous avez toujours des questions. Nous les traitons ensemble et vous prenez une décision.

Si notre solution est retenue à la conclusion de ce rendez-vous, un troisième entretien de finalisation pourra être organisé. Suivant la technicité de la solution retenue, des rendez-vous supplémentaires pourront être nécessaires pour sa mise en place.

  • 3ème entretien : mise en place, contrôle et suivi

Si vous le souhaitez, le rendez-vous de mise en place peut se faire dans les locaux de la banque, de l’assureur ou du promoteur que vous avez choisi.

>> Dans un contexte d’évolution permanente des textes et des marchés, nos conseils ont naturellement une durée de vie limitée et la stratégie que nous avons défini initialement doit être régulièrement contrôlée et adaptée à la nouvelle conjoncture.

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