Produits et Services

En fonction de vos objectifs, nous sélectionnons les meilleurs produits et services auprès de nos partenaires.

Notre indépendance vous apporte une meilleure objectivité quant aux choix de nos partenaires et de leurs produits.

Protéger et développer son patrimoine

Investissements financiers

  • Choix d’une gestion en direct ou d’un mandat de gestion
  • Sélection des banques dépositaires (là où vos fonds sont déposés)
  • Sélection des sociétés de gestion/ banques et assureurs partenaires
  • Sélection de titres vifs ou fonds (FCP, SICAV, OPCVM), fonds en euros, fonds de Private Equity…

Investissements immobiliers

  • Via notre réseau et certains de nos clients, en toute confidentialité, nous vous aidons à trouver, financer, acheter ou vendre vos biens (résidentiel, bureaux, locatif neuf ou ancien…)


Réduire ou optimiser sa fiscalité, diversifier ses avoirs,
développer son patrimoine sur le long terme

Choix des enveloppes fiscales afin d’optimiser la fiscalité (impôts de plus-values, donation, succession…)

  • PEA
  • Contrats d’assurance-vie (de droit luxembourgeois ou de droit français)
  • Contrats de capitalisation
  • Fonds/SICAV/FCP dédiés
  • Holding de participations

Produits de défiscalisation (ISF, IR…)

Immobiliers:

  • Loi Scellier / Girardin / Malraux…
  • Forêts et parts de Groupements Forestiers et Agricoles (GFA)
  • SCPI (avec démembrement temporaire d’usufruit/nue-propriété)

Financiers :

  • FCPI, FIP, FCPI & FIP
  • Holding ISF/ Mandat ISF
  • Private Equity

Autres:

  • L’art
  • Les  objets de collection…


Rémunération:

Nos activités de conseil patrimonial et de conseil en investissements financiers et immobiliers sont rémunérées sous forme d’honoraires et/ ou de commissions et rétrocessions reçues des fournisseurs de services au titre des produits éventuellement acquis à  la suite des conseils prodigués.

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Nous sommes heureux d’avoir ce cabinet comme Interlocuteur et de nous reposer avec confiance sur leur expertise

Enquête du 7 octobre 2016

Une excellente réactivité et force de propositions

Enquête du 7 octobre 2016

« … une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD