Conseil en investissement financier

PLACEMENT FINANCIER : PLACEMENTS OBLIGATAIRES, FONDS EUROS, LIVRET D’ÉPARGNE, COMPTE À TERME…

Les équipes de Wealth Conseil pistent les opportunités de marché qui contribuent à la performance globale de votre patrimoine.

Nos experts financiers vous proposent des solutions d’investissement performantes qui leurs semblent judicieux en respectant le profil de risque que vous avez validé au préalable. En fonction de notre analyse, de la conjoncture, et des grandes tendances, Nos CGPI vous apportent une véritable valeur ajoutée à votre allocation d’actifs financiers.

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Conseil en placements financiers

Sicav, obligations, PEL, assurance vie, contrat de capitalisation…

Les CGPI de Wealth Conseil vous conseillent afin de capitaliser votre patrimoine, en faisant appel à des produits financiers performants et rentables. A partir de votre stratégie patrimoniale, nos Conseillers en Investissement Financier sélectionnent pour vous les fonds , et suivent l’évolution de vos contrats de capitalisation. Nos consultants en gestion de portefeuilles choisissent les meilleures solutions d’investissements financiers, pour tirer profit au maximum des opportunités offertes par les marchés.

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Allocation d’actifs

Nos experts définissent en fonction de votre profil d’investisseur la composition de votre portefeuille afin de vous garantir les meilleurs potentiels de rendement.

Sélection de Produits

Nos experts identifient les produits financiers du marché par une étude qualitative et quantitative visant à optimiser la performance de votre portefeuille d’actifs.

Contrôle des risques

Nos conseillers financiers contrôlent que la performance dégagée par vos portefeuilles est en adéquation avec votre profil et le niveau de risque maximal associé.

COMPTE ÉPARGNE LOGEMENT

Le CEL permet de constituer une épargne en vue d’obtenir des prêts immobiliers à taux préférentiels

COMPTE À TERME

Le compte à terme est un placement épargne sans risque de perte de capital, dont la durée et le taux sont définis par avance.

PLAN ÉPARGNE LOGEMENT

Le plan d’épargne logement (PEL) est une épargne bloquée qui produit des intérêts et peut permettre d’obtenir un prêt immobilier à un taux privilégié.

ASSURANCE-VIE (FONDS EUROS)

Le placement sur un contrat d’assurance-vie est un placement financier de long terme, bénéficiant de plusieurs avantages fiscaux.

OBLIGATION

Le placement en obligation a une durée, un taux et une périodicité de ses intérêts qui sont déterminés à l’avance.

IMMOBILIER (INVESTISSEMENT LOCATIF)

L’investissement locatif est très rentable et bénéficie de nombreuses réductions déductibles des impôts.

PLACEMENT OR

Le placement OR est considéré comme une valeur refuge, et il est soumis au marché de l’offre et de la demande.

SICAV

Les SICAV se composent de produits variés (actions et obligations françaises et étrangères) qui bénéficie d’un allègement fiscal.

FCPI

Les FCPI permettent d’investir dans des jeunes sociétés, au travers d’une déduction fiscale avantageuse.

Augmentez la performance
de votre patrimoine !

OPTIMISER VOTRE PATRIMOINE ET VOTRE FISCALITÉ

UNE APPROCHE GLOBALE
POUR BIEN GÉRER VOTRE PATRIMOINE