Performances portefeuilles

Suivant votre degré d’aversion au risque, vos objectifs en termes de liquidités, d’horizon de placement, nous vous conseillons quotidiennement sur la meilleure allocation d’actifs au sein de vos contrats d’assurance-vie (unités de comptes), vos comptes titres ou pour la trésorerie de votre entreprise (ou holding patrimonial).

Performances de nos portefeuilles modèles (gestion conseillée) par profil type de gestion (MAJ semestrielle):

  • Profil actions thématiques
  • Profil dynamique
  • Profil équilibré
  • Profil prudent
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Enquête du 7 octobre 2016

Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillés bancaires.

Enquête du 7 octobre 2016

« … une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD