Vos interlocuteurs

Jean-Baptiste HOLTZ – Directeur associé

jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com
06 63 93 22 25

Avant de fonder WEALTH CONSEIL en 2012, Jean-Baptiste a conseillé de nombreuses années une clientèle exigeante en gestion de fortune. Auparavant, il a travaillé en banque d’investissement à Londres.

Aude HOLTZ – Responsable Epargne salariale

aude.holtz@wealth-conseil.com
09 82 57 13 07

Après 12 années au sein d’un grand groupe bancaire pendant lesquelles Aude a occupé plusieurs postes dédiés aux PME, elle rejoint le cabinet pour développer l’épargne salariale.

Jocelyne THOMAS – Assistante commerciale

j.thomas@wealth-conseil.com
09 82 57 13 07

Après de nombreuses années dans l’univers informatique et bancaire, Jocelyne a travaillé dans un multi-family office parisien avant de rejoindre WEALTH CONSEIL.

« Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres » (Voltaire)

« Notre cabinet accompagne les cadres, les professions libérales et les entrepreneurs ainsi que leur famille sur le long terme dans la structuration, la préservation et le développement de leur patrimoine familial.

Vous souhaitez un conseil patrimonial de qualité sur le long terme, renforcer l’importance donnée à la protection de vos capitaux ou encore diversifier davantage votre patrimoine et vos banques, contactez-nous.

Nous sommes à votre écoute pour aborder votre situation et vos objectifs patrimoniaux. »

Jean-Baptiste HOLTZ

     Jean-Baptiste HOLTZ / Fondateur           

     ESCP-EAP (Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine)
     Reims Management School – ESC Reims
 

Passionné par la gestion de patrimoine, il a conseillé de nombreuses années une clientèle exigeante en Banque Privée.

Auparavant, il a travaillé en banque d’investissement à Londres sur l’activité des salles de marchés avec les hedge funds.

Formé à la culture de la confidentialité, son expérience et sa formation lui apportent une parfaite compréhension de vos problématiques patrimoniales.

Depuis 2006, il accompagne ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel. Il intervient également auprès des étudiants de NEOMA Business School sur la gestion de patrimoine et la transmission d’entreprises.

Le conseil patrimonial s’articule autour de 3 métiers:

  • Conseiller en investissements financiers (CIF), Courtier en assurances et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSB) enregistré à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°12 066 585

Suivant votre degré d’aversion au risque, vos objectifs en termes de liquidités, d’horizon de placement, nous vous conseillons quotidiennement sur la meilleure allocation d’actifs au sein de vos contrats d’assurance-vie (unités de comptes), vos comptes titres ou pour la trésorerie de votre entreprise (ou holding patrimonial).

Quelques faits marquants:

logo-carrefour2013 – le cabinet a été sélectionné pour conseiller des salariés du groupe CARREFOUR sur la gestion de leur patrimoine

logo-imperial-tabacco2014, 2015 et 2017 – le cabinet accompagne des salariés du groupe IMPERIAL TOBACCO sur la gestion de leur patrimoine

 

  • Courtier en assurances-vies et en assurances de personnes inscrit au Registre des intermédiaires d’assurances (ORIAS) sous le numéro 12 066 585

Outre l’importance d’une sélection rigoureuse des supports d’investissement, le choix de l’enveloppe fiscale dans laquelle ils sont logés est déterminant dans le calcul de leur rendement net.

A ce titre, les récentes évolutions réglementaires épargnent pour l’instant la fiscalité toujours attrayante de l’assurance-vie et du PEA. Nous sommes courtier d’assurances auprès de La Mondiale, AXA, Generali, MMA, UAF-LIFE PATRIMOINE… 

Quelques faits marquants:

logo-web-courtier2013 – lancement de la plateforme WEBCOURTIER.fr, site dédié au courtage d’assurances en ligne

2014 – Acquisition d’un cabinet de courtage

2015 – Acquisition d’un portefeuille en courtage d’assurance

 

  • Agent immobilier inscrit à la Préfecture de Police de Paris titulaire de la carte professionnelle numéro T14616

 

  • Notre cabinet souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière COVEA-RISKS n°118.263.16, numéro adhérent 228 759 (conforme aux articles L541-3 et L 341-5 du code monétaire et financier et L512-4, R 512-4, L512-7, L512-15 et A 512-5 du code des assurances)

 

  • Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
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De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD

Nous sommes heureux d’avoir ce cabinet comme Interlocuteur et de nous reposer avec confiance sur leur expertise

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