Votre situation patrimoniale actuelle

correspond-elle à vos objectifs ?

  • De combien ai-je besoin par an pour financer mon train de vie, ma fiscalité (IR, impôt  sur les plus-values, ISF, IS…)?
  • Quel est le poids de l’immobilier, de mes investissements financiers, du financement de mon train de vie sur mon patrimoine global ?
  • Combien est valorisée ma société ? Quel poids mes parts de sociétés non cotées représentent-elles dans mon patrimoine global ?

 

Contactez Wealth

Dernière actualité

Bercy dévoile le prix de toutes les ventes des 5 dernières années

"Bercy rend public le prix de toutes les transactions immobilières réalisées en France depuis cinq…

En savoir plus

Ils nous font confiance!

« … une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD

Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillés bancaires.

Une excellente réactivité et force de propositions

Enquête du 7 octobre 2016