Votre situation patrimoniale actuelle

correspond-elle à vos objectifs ?

  • De combien ai-je besoin par an pour financer mon train de vie, ma fiscalité (IR, impôt  sur les plus-values, ISF, IS…)?
  • Quel est le poids de l’immobilier, de mes investissements financiers, du financement de mon train de vie sur mon patrimoine global ?
  • Combien est valorisée ma société ? Quel poids mes parts de sociétés non cotées représentent-elles dans mon patrimoine global ?

 

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Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillés bancaires.

« … une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant. »

MD

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Enquête du 7 octobre 2016