Family Office : appel d’offre et constitution des actifs
Family Office : Notre cabinet est spécialisé en appel d'offre, constitution et suivi des actifs. Comment nous accompagnons nos clients dans notre offre ? Nous rédigeons un cahier des charges sur le degré de risque, l'horizon de placement, le besoin de liquidité. Et...
Gestion de trésorerie : la gestion financière dédiée
La gestion de trésorerie permet de gérer les liquidités dans une entreprise, qu'elles soient présentes en caisse ou en banque. Le cabinet qui fait tout, qui fait de la fiscalité, qui fait du juridique, qui fait de la gestion financière marche un peu sur les plates...
Assurance-vie : les bons arbitrages de rentrée
Faut-il prendre des décisions drastiques ou rester figé en attendant que passe la tempête ? Les épargnants hésitent entre Charybde (laisser son argent sur des supports de moins en moins rentables) et Scylla (accepter de prendre des risques alors que la période est...
Le Plan d’épargne retraite (PER) : avantage et fiscalité
Le plan d'épargne retraite (PER) est accessible aux particuliers et aux entreprises. Le PER permet d'accumuler des fonds de différentes origines : versements personnels, épargne salariale, et versements obligatoires de l'entreprise. Le PER c'est le nouveau produit...
Épargne salariale, participation et intéressement : simple et efficace
L'épargne salariale consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). Le dispositif d'épargne salarial, je ne vais pas parler d'économie de coûts parce...
CNCGP : Nous nous préparons à accueillir les courtiers en assurance
Dans ce nouvel épisode de « La Parole aux Assos' », Le Courrier Financier vous présente l'actualité de la CNCGP. L'année 2020 s'annonce comme celle des grands chantiers : communication auprès des étudiants, accueil des courtiers en assurance ou encore...
Les visionnaires : conseillers en gestion de patrimoine
Découvrez un visionnaire en gestion de patrimoine Jean Baptiste-Holtz Jean-Baptiste Holtz, Wealth Conseil Marié et père de quatre filles Passionné de chasse, il est aussi adepte du kitesurf Il part régulièrement faire des treks et a déjà foulé le sol du Népal et de...
Evaluation des réformes de la fiscalité et du capital
Conformément aux engagements pris par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle, le gouvernement a dès l’automne 2017 procédé à une profonde rénovation de la fiscalité du capital, en instaurant un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur...
Bercy dévoile le prix de toutes les ventes des 5 dernières années
"Bercy rend public le prix de toutes les transactions immobilières réalisées en France depuis cinq ans. La base Demande de valeur foncière (DVF) contient 4 millions de prix de vente"... Lire la suite de l'article sur gestiondefortune.com
IFI 2019, qui doit payer l’impôt sur la fortune immobilière ?
"En 2018, l'ISF a été remplacé par une version visant uniquement l'immobilier. L'assiette de l'IFI repose sur la valeur nette des actifs immobiliers imposables"... Lire la suite de l'article sur patrimoine.lesechos.fr