CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

LE PATRIMOINE DU DIRIGEANT EST DANS SA STRUCTURE

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

LE PATRIMOINE DU DIRIGEANT EST DANS SA STRUCTURE

CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Confier à un CGP la gestion de la trésorerie de votre entreprise, de votre holding, ou bien des actifs financiers au sein de vos dispositifs d’épargne salariale assure une gestion plus active de vos avoirs et des performances à la hauteur de vos espérances.

PLACEMENTS FINANCIERS : ASSURANCE VIE, PRIVATE EQUITY, PRODUITS STRUCTURES…

Obligations d’entreprise, crowdfunding, club deal, contrats luxembourgeois…

 Cabinet indépendant, nous sélectionnons rigoureusement et en toute liberté notre gamme d’actifs financiers, avec une importance particulière pour les fonds ISR, ESG.

Gestion de trésorerie excédentaire (> 500 K€)

Votre banquier vous explique que placer votre trésorerie coûte trop cher à la banque !

Vous vous rendez compte que les comptes à terme, SICAV monétaires et billets de trésorerie offrent une rémunération négative après application des frais, de la fiscalité et de l’inflation.

Il existe de vraies opportunités d’investissement qui allient performance et risque mesuré que les établissements bancaires ne proposent pas.

Épargne salariale

En tant que dirigeant, vous voulez optimiser votre rémunération et développer votre patrimoine financier.

Afin d’améliorer la performance de votre entreprise, vous cherchez à fidéliser et motiver vos salariés. Des primes, oui, mais conditionnées à l’atteinte d’objectifs et dans un cadre fiscal et social extrêmement attractifs ! Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la mise en place de vos accords d’entreprise sur-mesure et de votre PEE PERCO.

Cession d’entreprise (LBO, OBO, apport-cession)

Aux côtés de vos conseils sur l’opération, nous étudions en amont les meilleures opportunités pour la mise en place de la garantie d’actif et de passif, le réinvestissement des produits de la cession ou encore le remploi des fonds au sein de votre holding (article 150 O B Ter).

Formation à la gestion de patrimoine

Nous assurons régulièrement au sein des entreprises des ateliers collectifs ou individuels sur de multiples thèmes de la gestion de patrimoine.

Nous avons accompagné les salariés de plusieurs multinationales dans la gestion de leurs indemnités dans le cadre de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Optimisez vos investissements

Vous souhaitez générer de la performance tout en maîtrisant les risques, sécuriser vos avoirs.

Vous souhaitez une relation de confiance pérenne avec votre conseil financier, vous recherchez un interlocuteur disponible, expert, à l’écoute.

Rencontrons-nous !