Qui sommes-nous ?

Experts et passionnés, nous conseillons une clientèle exigeante dans la plus stricte confidentialité.

Jean-Baptiste Holtz

ASSOCIÉ FONDATEUR

Présentation

Avant de fonder WEALTH CONSEIL en 2012, Jean-Baptiste a exercé de nombreuses fonctions au sein d’une banque privée suisse, notamment en fusions & acquisitions, conseil en opérations de LBO, banquier privé.

Auparavant, il a développé au sein d’une banque d’investissement à Londres l’activité de la salle de marchés avec les hedge funds.

Jean-Baptiste Holtz est administrateur de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Cncgp-logo

Article paru dans le magasine
Gestion de fortune – Juin 2021

Diplômes

MS Wealth Management – ESCP EAP
NEOMA Sup de Co Reims

Coordonnées

jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com
06 63 93 22 25

Aude Holtz

ASSOCIÉE, RESPONSABLE ÉPARGNE SALARIALE & RETRAITE

Présentation

Après 12 années au sein d’un grand groupe bancaire pendant lesquelles Aude a occupé plusieurs postes dédiés aux financements de l’activité des PME.

En 2018, elle crée le département Epargne salaraile au sein du cabinet sous la marque APITEAM.

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Diplômes

Burgundy School of Business
IAE de Grenade – Espagne

Coordonnées

aude.holtz@wealth-conseil.com

06 50 41 35 47

Jocelyne Thomas

ASSOCIÉE, RESPONSABLE MIDDLE OFFICE

Présentation

Après de nombreuses années dans l’univers informatique et bancaire, Jocelyne a travaillé dans un multi-family office parisien avant de rejoindre WEALTH CONSEIL.

Coordonnées

j.thomas@wealth-conseil.com

09 82 57 13 07

Une vision globale et dynamique de votre patrimoine

Nous privilégions une forte pédagogie et une grande disponibilité afin de vous apporter une parfaite compréhension de vos problématiques patrimoniales et des préconisations du cabinet.

Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel ainsi que dans le cadre particulier de la transmission de votre entreprise.

Vous souhaitez un conseil patrimonial de qualité sur le long terme, renforcer l’importance donnée à la protection de vos capitaux ou encore diversifier davantage votre patrimoine et vos banques, contactez-nous.

Nous sommes à votre écoute pour aborder votre situation et vos objectifs patrimoniaux.

Enregistré à l’ORIAS sous le n° 12 066 585 en qualité de : courtier en assurances, intermédiaire en opérations de banque et service de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers sous le numéro  A334100 auprès  de la Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Activité de démarchage bancaire et financier
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Le cabinet Wealth Conseil vous conseille en gestion de patrimoine, investissement financier et immobilier, fiscalité, contrôle de vos coûts et de vos actifs, assurance vie, mais aussi épargne salariale et gestion de trésorerie pour les entreprises sur Paris et en Région Parisienne, Nantes et le Grand Ouest

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