Wealth Conseil : Une Vision Globale
et Dynamique de votre Patrimoine

Wealth Conseil : Une Vision Globale
et Dynamique de votre Patrimoine

Experts et passionnés, nous conseillons une clientèle exigeante dans la plus stricte confidentialité.
 
Nous privilégions une forte pédagogie et une grande disponibilité afin de vous apporter une parfaite compréhension de vos problématiques patrimoniales et des préconisations du cabinet.
 
Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel ainsi que dans le cadre particulier de la transmission de votre entreprise.
Conseil en placements financiers

« Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres » (Voltaire)

Nous accompagnons les entrepreneurs, les professions libérales, les cadres dirigeants, et ainsi que leur famille sur le long terme dans la structuration, la préservation et le développement de leur patrimoine familial.

Vous souhaitez un conseil patrimonial de qualité sur le long terme, renforcer l’importance donnée à la protection de vos capitaux ou encore diversifier davantage votre patrimoine et vos banques, contactez-nous.

Nous sommes à votre écoute pour aborder votre situation et vos objectifs patrimoniaux. »

Jean-Baptiste HOLTZ
ESCP-EAP (Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine)
Reims Management School – ESC Reims

Wealth Conseil membre de la CNCGP
Jean-Baptiste HOLTZ
administrateur de la CNCGP
(Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine)

Jean-Baptiste HOLTZ

Jean-Baptiste HOLTZ

Associé fondateur

Avant de fonder WEALTH CONSEIL en 2012, Jean-Baptiste a exercé de nombreuses fonctions au sein d’une banque privée suisse, notamment en fusions & acquisitions, conseil en opérations de LBO, banquier privé. Auparavant, il a développé au sein d’une banque d’investissement à Londres l’activité de la salle de marchés avec les hedge funds.

 Administrateur de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

MS Wealth Management ESCP EAP
NEOMA Sup de Co Reims

jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com
06 63 93 22 25

Aude HOLTZ

Aude HOLTZ

Associée, responsable épargne salariale & retraite

Après 12 années au sein d’un grand groupe bancaire pendant lesquelles Aude a occupé plusieurs postes dédiés aux financements de l’activité des PME.

En 2018, elle créée le département Epargne salariale au sein du cabinet sous la marque Apiteam

L’épargne salariale s’adresse à toutes les entreprises qui emploient au moins un salarié

Burgundy School of Business
IAE de Grenade Espagne

aude.holtz@apiteam.fr
06 50 41 35 47

Jocelyne THOMAS

Jocelyne THOMAS

Associée, responsable Middle Office

Après de nombreuses années dans l’univers informatique et bancaire, Jocelyne a travaillé dans un multi-family office parisien avant de rejoindre WEALTH CONSEIL.

j.thomas@wealth-conseil.com
09 82 57 13 07

Enregistré à l’ORIAS sous le n° 12 066 585 en qualité de : courtier en assurances, intermédiaire en opérations de banque et service de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers sous le numéro  A334100 auprès  de la Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
Activité de démarchage bancaire et financier 
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Optimisez vos investissements

Vous souhaitez générer de la performance tout en maîtrisant les risques, sécuriser vos avoirs.

Vous souhaitez une relation de confiance pérenne avec votre conseil financier, vous recherchez un interlocuteur disponible, expert, à l’écoute.

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