Wealth Conseil : Une Vision Globale
et Dynamique de votre Patrimoine
Wealth Conseil : Une Vision Globale
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Conseil en placements financiers
« Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres » (Voltaire)
Nous accompagnons les entrepreneurs, les professions libérales, les cadres dirigeants, et ainsi que leur famille sur le long terme dans la structuration, la préservation et le développement de leur patrimoine familial.
Vous souhaitez un conseil patrimonial de qualité sur le long terme, renforcer l’importance donnée à la protection de vos capitaux ou encore diversifier davantage votre patrimoine et vos banques, contactez-nous.
Nous sommes à votre écoute pour aborder votre situation et vos objectifs patrimoniaux. »
Jean-Baptiste HOLTZ
ESCP-EAP (Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine)
Reims Management School – ESC Reims
Wealth Conseil membre de la CNCGP
Jean-Baptiste HOLTZ
administrateur de la CNCGP
(Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine)
Jean-Baptiste HOLTZ
Associé fondateur
Avant de fonder WEALTH CONSEIL en 2012, Jean-Baptiste a exercé de nombreuses fonctions au sein d’une banque privée suisse, notamment en fusions & acquisitions, conseil en opérations de LBO, banquier privé. Auparavant, il a développé au sein d’une banque d’investissement à Londres l’activité de la salle de marchés avec les hedge funds.
Administrateur de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
MS Wealth Management ESCP EAP
NEOMA Sup de Co Reims
jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com
06 63 93 22 25
Aude HOLTZ
Associée, responsable épargne salariale & retraite
Après 12 années au sein d’un grand groupe bancaire pendant lesquelles Aude a occupé plusieurs postes dédiés aux financements de l’activité des PME.
En 2018, elle créée le département Epargne salariale au sein du cabinet sous la marque Apiteam
Burgundy School of Business
IAE de Grenade Espagne
aude.holtz@apiteam.fr
06 50 41 35 47
Jocelyne THOMAS
Associée, responsable Middle Office
Après de nombreuses années dans l’univers informatique et bancaire, Jocelyne a travaillé dans un multi-family office parisien avant de rejoindre WEALTH CONSEIL.
j.thomas@wealth-conseil.com
09 82 57 13 07
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