Conseil en

investissement financier

Gestion privée - Family Office - Entreprises

Ensemble, faisons grandir votre patrimoine

Wealth Conseil

Le conseil financier est notre cœur de métier. Wealth Conseil se distingue de l’offre des grands établissements financiers par une approche sur-mesure, un service haut de gamme, un éventail complet de solutions innovantes et performantes à destination des particuliers et des entreprises.

Nos domaines d'expertises

Développer, gérer, valoriser votre patrimoine

Obtenez des conseils en investissements financiers pour la gestion de votre patrimoine.
Assurer une gestion plus active de vos avoirs et des performances à la hauteur de vos espérances.
Faites fructifier votre patrimoine et structurez vos actifs.
Des garanties d’exception et une qualité de service hors norme

Notre démarche de conseil

en gestion de patrimoine

Analyse

Nous appréhendons votre situation dans sa globalité afin de déterminer votre stratégie patrimoniale et financière.

Conseil

Nous vous proposons des projets d’investissement répondant à vos objectifs, votre horizon d’investissement, votre degré d’aversion au risque.

Solutions

Nous identifions les opportunités et mettons en œuvre les solutions préconisées.

Suivi

Nous assurons un suivi régulier de vos avoirs en fonction des évolutions de votre situation, des performances boursières et de votre fiscalité.

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La cession d'entreprise - B Smart

Interview Le Courrier Financier

Interview B Smart - Bilan CGP 2020

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CNCGP - Innovation Fintech au service de la gestion de patrimoine

2012
Date de création
70
Partenaires
100
Clients actifs
60
m€ patrimoine conseillé

Avis & recommandations

Nos clients parlent de nous

Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillers bancaires.

Une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

Nous sommes heureux d’avoir ce cabinet comme Interlocuteur et de nous reposer avec confiance sur leur expertise

Jean-Baptiste Holtz

Associé Fondateur
Avant de fonder WEALTH CONSEIL en 2012, Jean-Baptiste a exercé de nombreuses fonctions au sein d’une banque privée suisse, notamment en fusions & acquisitions, conseil en opérations de LBO, banquier privé.

Vous souhaitez optimiser vos investissements ? Rencontrons-nous

Le cabinet Wealth Conseil vous conseille en gestion de patrimoine, investissement financier et immobilier, fiscalité, contrôle de vos coûts et de vos actifs, assurance vie, mais aussi épargne salariale et gestion de trésorerie pour les entreprises sur Paris et en Région Parisienne, Nantes et le Grand Ouest

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