Conseil en Investissements Financiers

Ensemble, faisons grandir votre patrimoine

Conseil en Investissements Financiers

Ensemble, faisons grandir votre patrimoine

Conseil en investissements financiers

Gestion Privée – Family Office – Entreprises

 

Développer, gérer, valoriser votre patrimoine.

Vous vous interrogez sur les orientations à prendre en matière patrimoniale.

Le conseil financier est notre cœur de métier. Wealth Conseil se distingue de l’offre des grands établissements financiers par une approche sur-mesure, un service haut de gamme, un éventail complet de solutions innovantes et performantes à destination des particuliers et des entreprises.

Conseil en investissements financiers

Gestion Privée Family Office Entreprises

 

Développer, gérer, valoriser votre patrimoine.

Vous vous interrogez sur les orientations à prendre en matière patrimoniale.

Le conseil financier est notre cœur de métier. Wealth Conseil se distingue de l’offre des grands établissements financiers par une approche sur-mesure, un service haut de gamme, un éventail complet de solutions innovantes et performantes à destination des particuliers et des entreprises.

Création

+ de 70 Partenaires

+ de 100 Clients

+ de 60 M€ de patrimoine conseillé

Notre démarche de conseil en gestion de patrimoine se déroule selon une méthodologie rigoureuse

Analyse

Wealth Conseil appréhende votre situation dans sa globalité afin de déterminer votre stratégie patrimoniale et financière. 

Conseil

Wealth Conseil vous propose des projets d’investissement répondant à vos objectifs, votre horizon d’investissement, votre degré d’aversion au risque.

Solutions

Wealth Conseil identifie les opportunités et met en œuvre les solutions préconisées.

Suivi

Nous assurons un suivi régulier de vos avoirs en fonction des évolutions de votre situation, des performances boursières, de votre fiscalité.

AVIS & RECOMMANDATIONS

Nos clients parlent de nous

gs.

Jean-Baptiste HOLTZ a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillers bancaires.

Gérer efficacement son patrimoine n’est pas aisé. Avec Wealth Conseil, la complexité du sujet devient plus abordable.

Nous sommes heureux d’avoir ce cabinet comme Interlocuteur et de nous reposer avec confiance sur leur expertise

Une excellente réactivité et force de propositions

Enquête du 7 octobre 2016

Une réactivité de tous les instants ce qui rassure dans des périodes aussi chahutées comme nous connaissons.

MD

De l’information, de la pédagogie. Pourquoi tel produit plutôt qu’un autre ? Une réponse rapide, un temps pour développer la stratégie. C’est clair et rassurant.

MD

Optimisez vos investissements

Vous souhaitez générer de la performance tout en maîtrisant les risques, sécuriser vos avoirs.

Vous souhaitez une relation de confiance pérenne avec votre conseil financier, vous recherchez un interlocuteur disponible, expert, à l’écoute.

Rencontrons-nous !