Dans un environnement géopolitique complexe, avec des marchés boursiers de plus en plus chahutés,
gérer son patrimoine en créant de la performance est un art.

Un accompagnement sur-mesure adapté aux objectifs et profils de nos clients

Nous délivrons notre conseil après avoir analysé les aspects juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers de votre patrimoine 

La transparence étant une valeur forte de notre cabinet, nous détaillons de manière exhaustive la fiscalité et les frais applicables à nos recommandations d’investissement 

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Un accompagnement patrimonial global

L'accompagnement patrimonial de Wealth Conseil permet à nos clients de renforcer la protection de leurs proches en profitant de mécanismes juridiques peu chargés / fiscalisés

Abonnement
personne physique 

150€ TTC/mois

  • Audit patrimonial/successoral des particuliers et accompagnement dans la mise en place des préconisations
  • Optimisation fiscale des particuliers
  • Assistance dans la déclaration fiscale (IR/IFI)
  • Accompagne dans la détention de vos biens immobiliers (valorisation financement...)

Abonnement
personne morale

300€ TTC/mois

  • Intégration automatique de l'abonnement personne physique pour le dirigeant
  • Gestion de la trésorerie excédentaire et de l'épargne salariale
  • Prévoyance et retraite du dirigeant/santé collective 
  • Accompagnement dans la valorisation, la structuration et la transmission, donation ou cession des titres de la société

En étant en amont des opérations de cash out, Wealth Conseil vous permet d'optimiser fiscalement la cession et la transmission ainsi que de préparer le remploi des produits de cession 

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Conseil en investissements financiers

Assurance vie, private equity, club deal, contrats luxembourgeois, crowdfunding ...

Notre cabinet est reconnu pour ses convictions et son expertise en investissements non cotés (private equity / obligations d’entreprises) ainsi qu’en solutions décorrélées des marchés boursiers (groupements fonciers forestiers, club deal, venture capital, crowdfunding).
Nous réalisons un travail complet et approfondi afin de sélectionner les meilleures opportunités d’investissement du marché : des opportunités avec du sens (soutenir des thématiques d’avenir et des entrepreneurs aux projets ingénieux) qui respectent les principes même de la finance durable. 
Les produits financiers sont investis dans des enveloppes dont le choix est déterminant dans la réalisation de la performance. Nous sélectionnons les plus adaptées en fonction de votre fiscalité, des frais et des supports éligibles
Nous nous assurons que l’ensemble de vos investissements patrimoniaux respectent votre niveau d’acceptation du risque. Nous contrôlons l’adéquation dans le temps de vos placements financiers.

L’investisseur décide sur les conseils de son gestionnaire de patrimoine la meilleure allocation et le choix des supports.

WEALTH Conseil apprend à ses clients à pécher plutôt que leur donner du poisson

Investissement au capital de sociétés non cotées en Bourse.

une classe d’actifs dans l’ADN de notre cabinet 

Des produits financiers élaborés par des salles de marché dont la performance est fonction de critères multiples : niveau de protection du capital, volatilité du sous-jacent, durée du produit, périodicité des coupons …

Une enveloppe d’ assurance vie qui offre une sécurité supplémentaire par rapport au contrat français et plus de souplesse quant aux supports éligibles.

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