Sélection de l'enveloppe

Les produits financiers sont investis dans des enveloppes dont le choix est déterminant dans la réalisation de la performance. Nous sélectionnons les plus adaptées en fonction de votre fiscalité, des frais et des supports éligibles.

Allocation d’actifs

Nous sélectionnons rigoureusement les meilleures opportunités d’investissement en fonction de nos convictions et de nos analyses afin d’optimiser la performance de votre portefeuille d’actifs.

Contrôle des risques

Nous nous assurons que l’ensemble de vos investissements patrimoniaux respectent votre niveau d’acceptation du risque. Nous contrôlons l’adéquation dans le temps de vos placements financiers.

Sélection de l'enveloppe
Allocation d’actifs
Contrôle des risques

Conseil en investissements financiers

Assurance vie, crowdfunding, club deal, contrats luxembourgeois...

Notre cabinet est reconnu pour son expertise en investissements non cotés (private equity / obligations d’entreprises) ainsi qu’en solutions décorrélées des marchés boursiers (crowdfunding, groupements fonciers forestiers, club deal, venture capital).

Investissement au capital de sociétés non cotées en Bourse.

L’investisseur décide sur les conseils de son gestionnaire de patrimoine la meilleure allocation et le choix des supports.
L’investisseur délègue totalement à un gestionnaire l’allocation et le choix des supports.
Une enveloppe d’assurance vie qui offre une sécurité supplémentaire par rapport au contrat français et plus de souplesse quant aux supports éligibles.
Des produits financiers élaborés par des salles de marché dont la performance est fonction de critères multiples : niveau de protection du capital, volatilité du sous-jacent, durée du produit, périodicité des coupons …

”Particuliers

Obtenez des conseils en investissements financiers

Dans un environnement géopolitique complexe, avec des marchés boursiers de plus en plus chahutés et des taux d’intérêt à leur plus bas historique, gérer son patrimoine en créant de la performance est un art.

Le cabinet Wealth Conseil vous conseille en gestion de patrimoine, investissement financier et immobilier, fiscalité, contrôle de vos coûts et de vos actifs, assurance vie, mais aussi épargne salariale et gestion de trésorerie pour les entreprises sur Paris et en Région Parisienne, Nantes et le Grand Ouest

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