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Le conseil financier est notre cœur de métier. Wealth Conseil se distingue de l’offre des grands établissements financiers par une approche sur-mesure, un service haut de gamme , un éventail complet de solutions innovantes et performantes à destination des particuliers et des entreprises .
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Notre démarche de conseil en gestion de patrimoine
Analyse
Nous appréhendons votre situation dans sa globalité afin de déterminer votre stratégie patrimoniale et financière.
Conseil
Nous vous proposons des projets d’investissement répondant à vos objectifs, votre horizon d’investissement, votre degré d’aversion au risque.
Solutions
Nous identifions les opportunités et mettons en œuvre les solutions préconisées.
Suivi
Nous assurons un suivi régulier de vos avoirs en fonction des évolutions de votre situation, votre fiscalité et des performances boursières.
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Wealth Conseil a été à l’écoute des différentes attentes que j’avais vis à vis de mon projet et ses conseils m’ont permis de sortir de l’ombre des options qui s’avéraient risquées venant de conseillers bancaires.