Experts et passionnés, nous conseillons
une clientèle exigeante dans la plus stricte confidentialité.

2012

Date de création

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Indépendant vis-à-vis des banques et assurances

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de patrimoine conseillé

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du capital détenu par ses fondateurs et salariés

Une vision globale et dynamique de votre patrimoine

Nous privilégions une forte pédagogie et une grande disponibilité afin de vous apporter une parfaite compréhension de vos problématiques patrimoniales et des préconisations du cabinet.

Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel ainsi que dans le cadre particulier de la transmission de votre entreprise .

Vous souhaitez un conseil patrimonial de qualité sur le long terme , renforcer l’importance donnée à la protection de vos capitaux ou encore diversifier davantage votre patrimoine et vos banques, contactez-nous.

Nous sommes à votre écoute pour aborder votre situation et vos objectifs patrimoniaux .

Contactez-nous

Notre équipe

Jean-Baptiste Holtz 

ASSOCIÉ FONDATEUR

Avant de fonder WEALTH CONSEIL en 2012, Jean-Baptiste a exercé de nombreuses fonctions au sein d’une banque privée suisse, notamment en fusions & acquisitions, conseil en opérations de LBO, banquier privé.

Aude Holtz  

ASSOCIÉE, RESPONSABLE ÉPARGNE SALARIALE & RETRAITE

Après 12 années au sein d’un grand groupe bancaire pendant lesquelles Aude a occupé plusieurs postes dédiés aux financements de l’activité des PME.
En 2018, elle crée le département épargne salariale au sein du cabinet sous la marque APITEAM.

Jocelyne Thomas  

ASSOCIÉE, RESPONSABLE MIDDLE OFFICE

Après de nombreuses années dans l’univers informatique et bancaire, Jocelyne a travaillé dans un multi-family office parisien avant de rejoindre WEALTH CONSEIL.

Agathe Lefeuvre 

CONSULTANTE EN GESTION DE PATRIMOINE

Après un Master 2 en droit du patrimoine professionnel à Dauphine et plusieurs expériences dans des cabinets à Paris et à Nantes, Agathe rejoint WEALTH CONSEIL en octobre 2021.

Nos agréments

- Conseiller en investissements financiers (CIF)
- Courtier en assurance (COA)
- Courtage en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)
- Mandataire bancaire et en services de paiements (MOBSP) catégorie « mandataire non exclusif »
- Agent immobilier titulaire de la Carte de transaction immobilière
Activité de démarchage bancaire et financier
Wealth Conseil est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Enregistré à l’ORIAS sous le n° 12 066 585 en qualité de : courtier en assurances, intermédiaire en opérations de banque et service de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers sous le numéro A334100 auprès de la Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers